江西万年青水泥股份有限公司2021年第三季度报告1 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-47 债券代码：127017 债券简称：万青转债江西万年青水泥股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是不是需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 3,684,367,549.635.07% 9,634,385,551.038.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 301,927,407.69 -12.25% 1,129,319,382.0210.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 307,073,474.63 -11.50% 1,053,650,456.132.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 581,214,572.89 -33.86% 基本每股盈利（元/股） 0.3787 -12.24% 1.416310.36% 稀释每股收益（元/股） 0.3503 -18.82% 1.31892.77% 加权平均净资产收益率4.49% -1.74% 16.81% -2.40% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 16,643,462,616.1915,139,094,946.079.94% 归属于上市公司股东的所有者的权利利益（元） 6,980,997,663.536,392,271,491.619.21% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,800,141.9656,074,234.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外） 10,978,474.6124,288,846.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,374,481.044,089,833.23 江西万年青水泥股份有限公司2021年第三季度报告2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融实物资产、交易性金融负债产生的公允市价变动损益，以及处置交易性金融实物资产、交易性金融负债和可供出售金融实物资产取得的投资收益-64,781,680.2632,445,358.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,992,526.78 -17,738,723.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00 减：所得税影响额-2,517,190.3124,290,072.94 少数股东权益影响额（税后） -957,852.18 -799,449.21 合计-5,146,066.9475,668,925.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的详细情况：□适用√不适用 公司不存在别的符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用 项目涉及金额（元）原因三废退税62,219,726.65与企业业务紧密关联，且各年度均享受(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 项 目期末余额期初余额增减幅度根本原因应收票据15,700,158.55 40,388,669.92 -61.13%收到的应收票据减少所致。
其他应收款86,722,034.04 47,656,506.23 81.97%主要为收购子公司瑞昌市民杰混凝土有限公司带来的其他应收款增加以及应收保证金增加共同所致。
项 目 年初至报告期末 上年同期增减幅度根本原因销售费用102,843,209.29 201,316,009.80 -48.91%主要为本期根据新收入准则，销售费用中的装卸费及运输费调整入经营成本所致。
投资收益260,639,487.50 31,130,989.74 737.23%主要为收到宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）以及南方水泥有限公司的分红同比增加较大所致。
资产处置收益53,960,362.49 -1,475,566.10 3756.93%主要为本公司子公司出售固定资产取得的资产处置收益金额较大所致。
二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数55,764 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江西水泥有限责任公司国有法人42.58% 339,553,3210 中建材投资有限公司国有法人4.89% 39,000,0000 香港中央结算有限公司境外法人1.46% 11,607,3080 上海浦东发展银行股份有限公司－永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金其他0.64% 5,142,2780 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅任昊优选致福私募证券投资基金其他0.59% 4,694,9000 中国农业银行股份有限公司－新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金其他0.44% 3,477,6600 国寿养老研究精选股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司其他0.43% 3,446,8810 卢德俊境内自然人0.43% 3,390,4300 中国工商银行股份有限公司－嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金其他0.36% 2,845,4980 韩志国境内自然人0.31% 2,509,1000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江西水泥有限责任公司339,553,321人民币普通股339,553,321 中建材投资有限公司39,000,000人民币普通股39,000,000 香港中央结算有限公司11,607,308人民币普通股11,607,308 上海浦东发展银行股份有限公司－永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金5,142,278人民币普通股5,142,278 上海高毅资产管理合伙企业（有4,694,900人民币普通股4,694,900 江西万年青水泥股份有限公司2021年第三季度报告4 限合伙）－高毅任昊优选致福私募证券投资基金中国农业银行股份有限公司－新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金3,477,660人民币普通股3,477,660 国寿养老研究精选股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司3,446,881人民币普通股3,446,881 卢德俊3,390,430人民币普通股3,390,430 中国工商银行股份有限公司－嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金2,845,498人民币普通股2,845,498 韩志国2,509,100人民币普通股2,509,100 上述股东关联关系或一致行动的说明中国建材集团有限公司参股了公司控制股权的人江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知另外的股东之间是不是存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份3,390,430股，韩志国通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份2,509,100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他重要事项√适用□不适用 2020年8月7日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股的方案》等方案。
2020年8月7日公司与新疆天山水泥股份有限公司签订了发行股份购买本公司持有的南方水泥有限公司1.27115%股权的协议，标的股权的转让价格根据资产评定估计机构出具并经国资有权单位备案的标的股权评估值确定，为进行本次转让之目的对标的股权价值做评估的基准日为2020年6月30日。
2021年3月3日，公司与天山股份签订了《发行股份购买资产协议》之补充协议（以下统称“协议”），根据沃克森（北京）国际资产评定估计有限公司出具的编号为沃克森评报字（2020）第1581号的《新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购买资产涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值资产评定估计报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。
在评估基准日，南方水泥的股东全部权益价值为4,880,498.55万元。
以此为基础，依据公司持有南方水泥1.27115%股权（对应的出资额为14,000.00万元），确定本次转让价格为62,038.545693万元。
这次发行的定价基准日为天山股份审议这次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（即2020年8月8日），发行价格按照不低于定价基准日前60个交易日天山股份的交易均价90%的原则，经双方协商一致确定为13.38元/股。
根据双方确定的发行价格，天山股份受让本次标的股权向公司发行的对价股份数量为46,366,626股。
根据协议约定，在本次发行的定价基准日至发行日期间，天山股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量将相应调整。
2021年5月26日天山股份实施了2020年度利润分配，分配金额为每10股派4.8块钱现金（含税），本次分红后，换股价格调整为12.90元/股，换股数量调整为48,091,895股。
2021年9月9日，天山股份收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号），证监会核准天山股份向本公司发行的股份数量为48,091,895股。
法定代表人：林榕 主管会计工作负责人：彭仁宏 会计机构负责人：李朝龙3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金10,059,471,199.549,297,370,780.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向别的金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还62,219,726.6540,495,734.11 收到别的与经营活动有关的现金483,612,315.42296,039,196.38 经营活动现金流入小计10,605,303,241.619,633,905,711.48 购买商品、接受劳务支付的现金7,803,670,989.556,584,201,085.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工和为职工支付的现金614,002,069.75538,635,251.49 支付的各项税费1,043,711,517.391,074,210,972.30 支付别的与经营活动有关的现金562,704,092.03558,129,352.67 经营活动现金流出小计10,024,088,668.728,755,176,662.00 经营活动产生的现金流量净额581,214,572.89878,729,049.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金95,175,446.88 取得投资收益收到的现金260,639,487.5031,130,989.74 处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额68,821,332.80604,113.04 处置子公司以及另外的营业单位收到的现金净额收到别的与投资活动有关的现金12,250,000.00184,180,000.00 投资活动现金流入小计436,886,267.18215,915,102.78 购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金1,023,607,237.171,121,856,648.11 投资支付的现金136,128,060.0039,329,047.40 净增加额 取得子公司以及另外的营业单位支付的现金净额支付别的与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,159,735,297.171,161,185,695.51 投资活动产生的现金流量净额-722,849,029.99 -945,270,592.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金23,638,441.101,125,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 江西万年青水泥股份有限公司2021年第三季度报告9 资收到的现金取得借款收到的现金1,347,200,000.001,379,000,000.00 收到别的与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,370,838,441.102,504,300,000.00 偿还债务支付的现金700,360,000.381,197,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金830,989,226.84951,395,143.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付别的与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计1,531,349,227.222,148,395,143.39 筹资活动产生的现金流量净额-160,510,786.12355,904,856.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-302,145,243.22289,363,313.36 加：期初现金及现金等价物余额3,824,817,545.742,945,613,436.06 六、期末现金及现金等价物余额3,522,672,302.523,234,976,749.42 (二)财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用 要不要调整年初资产负债表科目□是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司租赁业务为短期租赁，对年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用 (三)审计报告第三季度报告是否经过审计□是√否 公司第三季度报告未经审计。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十一日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 (三)审计报告
