盈利通
一、双碳要闻
A.政策速递
1.国家能源局：就《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（征求意见稿）》公开征求意见。
据国家能源局网站8月18日消息，为进一步释放提升配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力，按照国家能源局能源领域行业标准制修订计划，国家能源局组织有关单位对《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T 2041-2019）进行了修订，形成《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
其中评估导则征求意见稿明确，分布式电源是指在用户附近建设，以就地消纳为主，一般接入35kV及以下电压等级的电源，包括同步发电机、异步发电机、变流器等类型电源。与公共电网连接点电压等级为110kV（66kV）、总装机容量原则上不超过50MW的大型工商业分布式光伏适用本标准。
零碳解读：分布式能源系统有望在电力系统转型中扮演关键角色，以服务为导向的综合供能方式有助于提高系统效率，也能改变终端用户和服务供应商之间的关系。近年来我国分布式能源快速发展，用能企业通过分布式自发自用方式满足绿色用能需求趋势明显。
2.六部门：部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作
8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会，进一步规范光伏产业竞争秩序。会议要求，光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。一是加强产业调控。强化光伏产业项目投资管理，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。二是遏制低价无序竞争。健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售、虚假营销等违法违规行为。三是规范产品质量。打击降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等行为。四是支持行业自律。发挥行业协会作用，倡导公平竞争、有序发展，强化技术创新引领，严守质量安全底线，切实维护行业良好发展环境。
零碳解读：近期光伏行业反内卷信号频繁。7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。7月24日，《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》发布，进一步明确不正当价格行为认定标准。8月1日，工信部发布《关于印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，对41家多晶硅企业实施专项节能监察。
B.行业动态
3.2025年上半年我国新型储能累计装机首次突破100吉瓦
8月19日，中关村储能产业技术联盟理事长陈海生在第十届储能西部论坛上发布了2025年上半年储能行业数据，截至2025年上半年，中国新型储能累计装机规模达到101.3GW，同比增加110%，首次突破100GW，累计装机规模是“十三五”时期末的32倍。
截至2025年6月底，中国电力储能累计装机规模164.3GW，同比增加59%。今年是“十四五”的收官之年，与“十三五”末相比，储能技术路线结构发生显著变化，抽水蓄能占比首次低于40%，以锂电池为代表的新型储能实现跨越式增长，此外，单一路线向多元路线化加速发展。
零碳解读：作为构建新型电力系统的关键支撑技术，新型储能近年迎来高速发展。新型储能装机快速上量的另一面是价格持续下行。据中关村储能产业技术联盟统计，今年上半年0.5C储能系统中标均价为558.28元/kWh，同比下降27%。
4.税务部门公布“新三样”领域2起偷骗税案件
据国家税务总局网站8月18日消息，近年来，国家对“新三样”领域实施一系列税费优惠政策，有力地支持了相关经营主体快速发展。然而，少数“新三样”领域经营主体在本身缴税较少的情况下，仍违规骗享税费优惠甚至偷税骗税，既违背了税费优惠激励创新发展的初衷，又破坏了法治公平的税收环境，还助长了低价低效无序“内卷”竞争，加剧产能过剩，破坏全国统一大市场建设。近日，税务部门公布两起典型案件。
从披露的案例看，有的企业将非直接从事研发工作的人员工资费用纳入研发支出进行申报，违规享受研发费用加计扣除税费优惠。有的则是骗税团伙通过操控多家新能源企业，虚开发票并虚构生产加工假象，将不能退税的产品，以可退税的“新三样”产品名义出口，骗取国家出口退税款。
零碳解读：据国家税务总局负责人介绍，税务部门不折不扣落实好各项税费优惠政策，优化服务举措、增进办税便利，推动政策红利直达快享，助力经营主体发展壮大。同时，也持续推进依法治税，依法严肃查处以损害税收公平为代价破坏市场秩序的违法行为，坚决维护法治公平的税收环境，坚决防止税收成本外部化，服务全国统一大市场建设。
5.国家能源局：截至2024年底，北方地区清洁取暖率83%
据国家能源局8月18日消息，国家能源局发布《对十四届全国人大三次会议第7846号建议的答复》指出，截至2024年底，北方地区清洁取暖率83%，大气环境质量明显改善。国家能源局将会同有关部门，鼓励地方不断探索清洁取暖新业态、新模式，积极引导各类经营主体参与清洁取暖项目投资运营，推广清洁高效的技术路线，不断增强群众对清洁取暖的认可度。
零碳解读：北京大学能源研究院此前发布的《中国散煤综合治理研究报告（2024）》曾指出，目前京津冀及周边地区以电和气为主、西北地区以“太阳能+”为主，东北地区以“生物质+”为主的格局已经初步形成。虽然农村建筑能效提升进展低于预期，但农村居民对节能降耗、清洁取暖的自主意识逐步加强，农村地区可再生能源利用规模不断扩大，清洁取暖市场竞争格局以及新业态正在形成。
6.国家能源局：完善电力交易规则盈利通，有效引导虚拟电厂参与系统调节
8月18日，国家能源局官方发布对十四届全国人大三次会议第0578号建议的答复。答复提到，虚拟电厂是具有鲜明新型电力系统特征的新型电力运行组织模式，有利于增强电力保供能力，促进新能源消纳，完善电力市场体系。下一步将持续推进电力中长期市场、现货市场及辅助服务市场建设，进一步完善交易规则，有效引导虚拟电厂参与系统调节。
零碳解读：今年3月国家发展改革委、国家能源局印发的《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》明确虚拟电厂的定义和功能定位，积极推动虚拟电厂因地制宜发展，并提出建立健全虚拟电厂全环节标准体系。目前国家能源局已将虚拟电厂纳入《2025年能源行业标准计划立项指南》重点支持方向。
C.地方快讯
7.新疆百万千瓦光伏光热一体化实证基地投运
据央视新闻8月20日报道，大唐集团位于新疆哈密“沙戈荒”地区的光伏光热一体化实证基地正式启动运行，填补了国内“沙戈荒”气候区光伏光热协同开发技术实证领域的空白。此次投运的实证基地依托大唐石城子100万千瓦“光热+光伏”一体化清洁能源项目，使用多种型号的组件、支架、逆变器以及46个集热回路，同时搭配14套高精度气象监测设备，可形成100余种测试方案。
零碳解读：国家能源局2023年发布的《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》曾提出结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目。力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦。
8.重庆：加大对绿色制造、绿色能源等绿色项目的培育力度
8月19日，重庆市人民政府办公厅发布的《重庆市做好金融“五篇大文章”实施方案》指出，深化重庆市绿色金融改革创新试验区建设，加大对绿色制造、绿色能源等绿色项目的培育力度。用好碳减排支持工具等货币政策工具，强化节能降碳、资源循环利用等重点领域信贷支持。做好农业转型金融标准试用工作，创新碳挂钩金融产品，加大金融对能源、化工、钢铁、建材和有色等领域低碳转型的支持力度。加力推动碳金融市场发展，优化绿色金融和转型金融产品服务，持续开展金融机构环境信息披露工作。
零碳解读：重庆上述方案还就具体目标提出，到2027年，力争全市绿色贷款余额突破1.2万亿元。绿色金融是重庆近年来的工作重点之一，2022年央行等六部门印发的《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》提出，经过5年左右努力，在重庆市基本建立组织多元、产品丰富、政策有力、市场运行安全高效的绿色金融体系。
9.内蒙古独立新型储能电站放电量补偿金额累计突破2亿元
据内蒙古自治区能源局消息，截至2025年上半年，内蒙古对全区纳入规划的独立新型储能电站累计发放的放电量补偿金额超2亿元，在全国范围内率先探索储能可持续商业模式，助力加快构建新型电力系统。
零碳解读：新型储能在提升新能源消纳方面具有重要意义，但目前多数储能电站面临盈利难题，亟待探索可持续的商业模式。为坚定新型储能电站投资业主的建设运营信心，内蒙古多措并举大力推动新型储能电站加快建设，今年3月印发的《关于加快新型储能建设的通知》提出，对于纳入自治区储能规划的独立新型储能电站投产后向公网的放电量，按照一年一定、一定10年的原则实施补偿，其中2025年及以前建成投产项目的补偿标准为0.35元/千瓦时。
10.江苏电网最高用电负荷今夏第四次突破历史极值
据新华日报报道，8月20日12时35分，江苏电网最高用电负荷今夏第四次突破历史极值，达到1.55亿千瓦，较去年最高值同比增长5.99%。得益于新型电力系统承载能力的不断提升，江苏电网运行平稳、供电安全可靠，全面满足用电需求，全力支撑经济大省安全度夏。
零碳解读：根据国家气候中心数据，7月全国多地出现多轮高温，全国平均气温创1961年以来历史同期新高，拉动当月城乡居民生活用电量同比增长18.0%。在持续高温高湿天气拉动下，全国多地负荷创新高，7月，河南、陕西、山东、四川、安徽、湖北居民生活用电量同比增长超过30%。
二、专题碳讨
时隔47天，光伏行业反内卷再升级
8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。
这已是工信部连续两月召开光伏座谈会，距离7月3日召开的座谈会仅相隔47天。而相较7月的会议，8月召开的座谈会在规格、范围以及内容上均有所“升级”，也适配在7月座谈会后出台的系列反内卷政策工具。
目前光伏行业部分环节出现价格反弹信号。硅料环节，7月之后在国家“反内卷”政策的引导下，期货市场价格快速反弹，并带动现货市场价格走强。
最近央企集采项目的招标结果也同样出现报价上行。本周开标的两大央企集采项目报价均价都高于此前水平。
图/ic
连续两月重磅会议，反内卷全面升级
8月召开的这次会议要求，光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。一是加强产业调控。强化光伏产业项目投资管理，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。二是遏制低价无序竞争。健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售、虚假营销等违法违规行为。三是规范产品质量。打击降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等行为。四是支持行业自律。发挥行业协会作用，倡导公平竞争、有序发展，强化技术创新引领，严守质量安全底线，切实维护行业良好发展环境。
这已是工信部连续两月召开光伏座谈会。7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成曾主持召开第十五次制造业企业座谈会，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人参与。
相较7月的会议，8月召开的座谈会在规格、范围以及内容上均有所“升级”。
首先座谈会组织部门从工信部变为六部门联合。除工信部外的五家部委中，国家发展改革委位居国家经济宏观调控体系的“核心”位置，承担着提高经济发展质量和效益的责任；国务院国资委履行对央企的监管职责；国家能源局是我国能源领域的“大管家”，深刻影响能源行业发展运行；市场监管总局是我国市场经济运行中至关重要的综合性经济管理部门和行政执法机构，负责维护市场秩序、促进公平竞争等工作。
2023年成立的中央社会工作部作为其中最年轻的职能部门，主要工作包括统一领导全国性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展等。
在参会成员的构成上，今年7月的参会者均为光伏企业人士，8月座谈会的参会者扩大到了相关光伏制造企业及发电企业、中国光伏行业协会、有关地方工业和信息化主管部门负责人。发电企业与组织座谈会的国务院国资委相结合，可以猜测有电力央企参与了此次座谈会，而作为大型光伏项目的投资方，电力央企在项目招标环节如改变低价中标的倾向，将对整体市场竞争产生显著影响。
此外在会议内容上，此次座谈会列出的目标更为明确，指向性更强，也适配在7月座谈会后出台的一系列反内卷政策工具。
7月24日，《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》发布，此次公开征求意见的价格法修正草案共10条，聚焦完善政府定价、进一步明确不正当价格行为认定标准、健全价格违法行为法律责任等关键领域，剑指“内卷式”竞争。
8月1日，工信部印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知，对41家硅料企业启动节能监察。
出口方面，中国机电产品进出口商会在8月5日发布关于反对不正当竞争，维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议，提出坚决抵制以低于成本价出口等方式的各类不正当竞争行为。
为了防止光伏行业以低价竞争抢占海外市场，光伏出口退税率在去年年末时隔五年下调。根据财政部、税务总局的《关于调整出口退税政策的公告》，自2024年12月1日起，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。
反内卷或初见成效，部分环节出现价格反弹
目前光伏行业部分环节出现价格反弹信号。
中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示，2025年以来，硅产业市场期现价格呈现先跌后涨的态势。7月份之后，在国家“反内卷”政策的引导下，期货市场价格快速反弹，并带动现货市场价格走强，多晶硅和工业硅现货价格分别反弹至4.71万元/吨和9378元/吨，涨幅分别为36.9%和7.26%。
硅业分会指出，2024年市场供需错配，库存高位以及对于后市悲观市场预期是导致上半年价格持续下跌的原因。7月1日，中央财经委员会第六次会议将“治理企业低价无序竞争”和“推动落后产能有序退出”列为纵深推进全国统一大市场建设的首要任务。这标志着反内卷已从企业自发行为升级为国家战略行动。而期货价格快速反弹也带动现货价格上涨，短期内多晶硅期货价格上涨超50%，并带动工业硅期货价格最高涨幅30%。
最近央企集采项目的招标结果也同样出现报价上行。
8月18日，华润电力2025年第2 批光伏项目光伏组件集采开标，该项目分为三个标段，合计采购N型TOPcon双面双玻光伏组件3GW。开标结果显示，标段一22 家企业投标，报价均价0.729元/W；标段二22家企业投标，报价均价0.729元/W；标段三19家企业投标，报价均价0.718元/W。
8月22日，华电集团2025至2026年光伏组件集中采购正式开标，标段一规模为18GW，标段二规模为2GW，合计采购N型双面双玻光伏组件20GW。标段一共有49家企业参与投标，报价均价0.71元/W；标段二共有26家企业参与投标，报价均价0.746元/W。
上述项目报价均高于此前的央企集采价格盈利通，也高于目前国内组件的市场价格，第三方机构InfoLink数据显示，TOPCon双玻组件售价区间约每瓦0.61至0.71元人民币，大宗交付价格落于每瓦0.64至0.68人民币。集中项目交付价格每瓦0.62至0.68元人民币左右的水平。
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