提早海螺水泥的引荐次序
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前期观念归纳:获益于“保增加,调结构”是咱们前期引荐水泥职业的逻辑,根据保增加的逻辑,咱们在看好全体职业的一起将要点视角放在西北,并经过6月初《深度陈述-成长性杰出的新疆水泥股,方针价格24元》个股陈述表达了咱们的观念,而则是今年以来咱们从始至终全体职业的优选标的,并在8月8日“调结构,即落后产能筛选的逻辑下”进一步强化了冀东水泥的引荐逻辑。现在时点的观念一些改变:即便在前期引荐股票连续挨近或许达到了咱们方针价格,但咱们沿承前期的逻辑-现在的估值并没有彻底反映“调结构,即供应面落后产能筛选与职业整合加快的预期”,咱们仍以为水泥是取得相对收益的重要职业,改变之处在于现在时点咱们将
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