瑞达恒研究院丨全国水泥价格趋势分析月度报告（2023年9月）

  9月，慧讯网调研全国27个城市，水泥厂家样本总量81家，价格样本总量233个，厂家在全国的区域分布如下：

  2023年9月，慧讯网调研了全国81家水泥厂，价格样本总量233个，具体调研结果如下：

  9月全国水泥价格没有到达预期，呈现偏弱运行状态趋势。普通硅酸盐水泥 P.O 42.5（袋装）均价为422元/吨，环比下跌5.3%；矿渣硅酸盐水泥 P.S 32.5（袋装）均价为369元/吨，环比下跌2.7%；白色硅酸盐水泥 P.W 32.5（袋装）均价为891元/吨，环比下跌6.1%。

  9月多个方面数据显示，四大区域的普通硅酸盐水泥 P.O 42.5（袋装）价格均有不同程度的下跌。其中，跌幅最大的是华西地区，均价为408元/吨；其次是华东地区，触顶回落至449元/吨；华北地区仍是四区最低价，跌至370元/吨；华南地区的均价在三季度期间已连续下跌至437元/吨。

  9月多个方面数据显示，从四大区域看，华东、华南地区有近一半主要城市的 P.O 42.5（袋装）均价高于全国均价。从主要城市看，均价最高的前三个城市是上海、深圳和青岛，前两者已突破500元/吨；均价最低的城市依次为重庆、天津和郑州，其中最低的重庆均价与全国均价相差近100元/吨。

  9月多个方面数据显示，四大区域的矿渣硅酸盐水泥 P.S 32.5（袋装）价格均有不同程度的下跌。其中，跌幅最大的是华西地区，触顶回落至364元/吨；其次是四区最低价的华北地区，为312元/吨；华南地区的均价在第三季度内连续下跌至394元/吨；华东地区的价格波动最小，小幅跌至375元/吨。

  9月多个方面数据显示，从主要城市看，矿渣硅酸盐水泥 P.S 32.5（袋装）均价最高的前三个城市是海口、青岛和深圳，前两者已突破450元/吨；均价最低的城市依次为天津、郑州和苏州，其中最低的天津均价与全国均价相差超90元/吨。

  9月多个方面数据显示，四大区域的白色硅酸盐水泥 P.W 32.5（袋装）价格均有不同程度的下跌。其中，跌幅最大的是华南地区，为869元/吨；其次是华东地区，均价触顶回落至917元/吨；华西地区的均价在第三季度内连续下跌至912元/吨；华北地区的均价跌幅最小，为四区最低价860元/吨。

  9月多个方面数据显示，从四大区域看，华东、华西都有超一半城市的白色硅酸盐水泥 P.W 32.5（袋装）均价高于全国均价891元/吨。从主要城市看，P.W 32.5（袋装）均价最高的前三个城市是贵阳、广州和杭州，均价都超过960元/吨；均价最低的城市依次为南昌、太原和西安，其中最低的南昌均价与全国均价相差将近150元/吨。

  2023年9月全国矿区环评要求越发严格，水泥用矿业权出/受让数量稀少；多地水泥熟料线企业继续执行错峰停窑，8月水泥累计产量偏低，同比降幅持续扩大，产商期望控制产能以推涨水泥价格，但落实情况并不理想，价格回落较快；水泥矿区生产线建设没有到达预期，产能偏弱运行；华北天气转凉雨天减少，水泥发运相对顺畅，华东江浙一带亚运期间有施工安全管控，发运相对受限，而长三角及沿海地区受台风影响，近半月时间的生产发运工作受限。整体而言，市场供应持续收窄，水泥价格推涨情况不及预期。

  石灰石是生产水泥的主要的组成原材料之一，原料配比基本占六成以上。国家自然资源部的采矿权出、受让公告/公示情况显示，9月水泥用矿业权出/受让数量稀少，全国公布3个水泥用灰岩矿采矿权发布出让公告，资源储量仅约2亿吨；同时公布2个出（转）让项目获得成交，总成交价不到9亿元。

  2023年1-8月水泥产量累计13.1亿吨，同比去年下滑3.6%，单月环比上涨3.1%，产量有所增长，但总体维持低位。

  8月房地产施工面积的降幅持续扩大，相对而言，全国基建项目持续发力，铁路、道路及水利等基建工程带动零星需求；此外，不少江浙砂石厂家反映，受亚运会期间施工安全管控影响，水泥发运受限。经电话调研水泥厂商反馈，“金九”期间水泥产商多次推涨价格，涨幅20-40元/吨不等，但经销端需求带动没有到达预期，导致价格反复回落。整体看来，9月水泥外需拉动相对强劲，但国内在建项目不足，新开工建设持续低迷，无法带动水泥需求走强，导致水泥价格欲涨反跌。

  2023年1-8月全国基础设施投资约为108779亿元，同比增长6.4%，单月投资约为14872亿元。其中，铁路运输业投资提高23.4%，水利管理业投资提高4.8%，道路运输业投资提高1.9%，公共设施管理业投资下降0.6%。分地区看，东部地区投资同比增长5.6%，中部地区投资下降1.6%，西部地区投资下降0.6%，东北地区投资下降3.1%。

  从新开工面积看，2023年1-8月房屋新开工面积6.39亿平方米，同比下降24.4%。月度新开工面积0.69亿平方米，环比下降3.2%。新开工建设持续低迷，对水泥的需求相对偏弱。

  作为水泥生产消耗最大的煤炭资源，原煤的产量1-8月同比去年持续保持小幅增长趋势，供应充足；今年第三季度的焦煤、焦炭价格小幅回升，其中焦炭重新突破2000元/吨，水泥生产所带来的成本小幅增加。总的来看，在生产端所需消耗的资源，对水泥价格的影响仍然较小。

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